Carnival Corporation recauda con éxito nuevo capital | Noticias


Carnival Corporation ha recaudado exitosamente $ 6.25 mil millones en nuevos fondos mientras la línea de cruceros lucha contra una desaceleración en los viajes globales en respuesta a la pandemia de coronavirus.

Anunciada a principios de esta semana, la decisión vio a la compañía emitir nueva deuda y capital.

Si bien la oferta se suscribió en exceso, Carnival se vio obligado a pedir prestado a un alto costo.

Carnival fijó un precio de $ 4 mil millones en bonos con vencimiento en 2023, un aumento de los $ 3 mil millones planeados originalmente, con un rendimiento a un valor nominal de 11.5 por ciento.

En comparación, Carnival pagó un rendimiento del uno por ciento en octubre, cuando pidió prestados € 600 millones en el mercado de deuda europeo.

Carnival también usó sus barcos como garantía para atraer inversores de bonos esta vez.

La compañía también recaudó $ 1.75 mil millones en billetes convertibles con un cupón de 5.75 por ciento, agregó.

Fuera de las emisiones de bonos, Carnival emitió nuevas acciones para recaudar $ 500 millones, menos de los $ 1.25 mil millones que estaba apuntando.

La emisión tenía un precio de $ 8 por acción, dijo la compañía.

Las acciones de Carnival habían caído un 33 por ciento el miércoles en las noticias de recaudación de capital, terminando en $ 8.80.

Esto ha disminuido en más del 80 por ciento de los $ 51 vistos en enero.

Coronavirus

Para conocer lo último de Breaking Travel News sobre la pandemia de coronavirus, eche un vistazo aquí.



Add Comment