Norwegian busca reconfigurar deudas para acceder al apoyo gubernamental | Noticias


Norwegian ha presentado planes para fortalecer su balance general mediante la conversión de deuda en capital para cumplir con los requisitos del programa de garantía estatal noruego.

La aerolínea de bajo costo espera crear una plataforma sostenible que tenga en cuenta a los actuales accionistas y acreedores por igual.

La compañía informó en febrero que apuntaba a una ganancia neta para 2020 después de tomar medidas significativas en 2019 para optimizar la red de rutas, reducir costos y crear margen financiero.

Sin embargo, la guía se retiró en un aviso del mercado de valores el 6 de marzo debido a la caída de la demanda y las restricciones impuestas por el gobierno sobre los viajes después del brote de Covid-19.

Norwegian ya ha promulgado una serie de medidas para mitigar la caída sustancial de los ingresos, incluida la puesta a tierra de la mayoría de la flota temporalmente.

Después de haber asegurado el primer tramo de apoyo gubernamental, la aerolínea ahora está buscando reconfigurar sus finanzas para acceder a más apoyo.

El consejo propone acciones e implementaciones que tienen como objetivo cumplir con los requisitos del segundo y tercer tramo del programa de garantía estatal del gobierno noruego que liberará NOK 3 mil millones en fondos totales.

La propuesta tiene como objetivo convertir la deuda en capital por parte de los interesados ​​clave, incluidos los arrendadores de aeronaves, los tenedores de bonos, los tenedores de bonos convertibles y los proveedores a través de los siguientes pasos:

  • Parte de los pasivos del grupo noruego con los arrendadores, bancos y otros acreedores que se convertirán en acciones de la empresa.
  • El uso de otros instrumentos financieros para convertir cualquier deuda relevante en patrimonio o instrumentos similares.
  • La totalidad o parte de sus bonos se convertirán en acciones de la empresa.
    Una colocación privada posterior contra la contraprestación en efectivo con un posible trato preferencial para los accionistas actuales de la empresa.

Las conversiones de deuda y el nuevo capital, que nuevamente liberarán la liquidez proporcionada bajo el programa de garantía del gobierno, aseguran que la compañía pueda mantener el entorno actual de Covid-19 y prepararse para que Norwegian vuelva a abrir gradualmente su red de rutas y traer de regreso empleados.

“Las medidas propuestas son necesarias para asegurar los próximos tramos del programa de garantía estatal del gobierno noruego que liberará NOK 3 mil millones.

«También son necesarios para el futuro de la compañía al fortalecer el balance de la compañía», dijo el presidente ejecutivo, Jacob Schram, de Norwegian.

“Durante las próximas semanas entablaremos un diálogo con los tenedores de bonos, arrendadores y otros acreedores, con la intención de convertir una deuda sustancial en capital.

«Esto creará una plataforma que permitirá a Norwegian regresar a los cielos como una compañía aún mejor y más fuerte en beneficio del público viajero, nuestros colegas dedicados y los accionistas actuales», agregó.

Una reunión general extraordinaria se llevará a cabo el 4 de mayo para discutir las medidas.

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